根據鑫欏鋰電數據，國內正極材料2022年上半年總產量達72.02萬噸，同比增長54.6%，其中磷酸鐵鋰材料累計產量為38.47萬噸，同比增長高達119.1%，占比53%；三元正極材料累計產量為26.38萬噸，同比增長45.9%，占比37%。我國磷酸鐵鋰和三元正極主材2022上半年的出貨量分別達到41.1和28萬噸，同比上漲136%和48%。

據不完全統計，目前磷酸鐵鋰擴產規模已達到800萬噸，三元材料擴產規模接近180萬噸，正極材料合計擴產規模達到980萬噸。磷酸鐵鋰正極材料的擴產周期相對較短，在技術成熟的條件下，擴產周期在6-10個月

三元正極材料企業產能擴建相對容易，1萬噸三元正極材料擴產時間（產線建設時間）約為1-1.5年，不存在產能投產的核心限制因素。外加三元電池在新能源乘用車市場是確定的趨勢之一，市場對上游三元正極材料需求未來仍會持續增加，為滿足下游電池企業需求，頭部材料企業將更傾向到貼近客戶、貼近資源或要素成本較低的地區擴產。2022年，三元正極材料主要生產企業產能將達到97.66萬噸，根據各企業產能規劃，2025年三元正極材料產能將超過195.91萬噸。

根據我們測算，2022-2025年全球鋰電池需求預計分別為675.84、1025.69、1455.07、2065.73GWh，對應正極材料（主要為磷酸鐵鋰、三元材料）需求量分別為133.1萬噸、202.3萬噸、287.4萬噸、408.6萬噸。2021-2025年鋰電池正極材料需求量年復合增長率48.9%，其中磷酸鐵鋰、三元材料年均復合增速分別為53.9%、37.1%。預計現有正極材料產能可以滿足未來5年鋰電池裝機需求

中國鋰資源儲量豐富，兼具礦石鋰和鹽湖鋰兩種類型；中國鋰資源主要有鹽湖、鋰輝石和鋰云母三種，其中鹽湖鋰占比83%，主要分布在青海和西藏。四川甘孜州和阿壩州高品位鋰輝石資源儲量豐富；江西宜春地區是鋰云母的主要生產基地，另外就是青海和西藏的鹽湖提鋰。

硫酸鎳廠商產能方面，金川集團15.5萬噸；格林美9萬噸；廣西銀億6萬噸；寧波長江新能源5萬噸；吉恩鎳業4萬噸；華友鈷業3萬噸；江門長優2.7萬噸；廣德環保2萬噸。

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