中國證券經(jīng)營機構(gòu)市場發(fā)展動態(tài)及未來前景趨勢分析報告2024-2030年

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 【報告編號】:  242940
 
 【出版機構(gòu)】: 【北京中研信息研究網(wǎng)】

 【出版日期】: 【2024年08月】

 【交付方式】: 【emil電子版或特快專遞】

 【客服專員】: 【 安琪 】

 【報告目錄】

第1章：中國證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展背景 38

1.1 證券經(jīng)營機構(gòu)的發(fā)展歷程 38

1.1.1 證券行業(yè)初創(chuàng)時期 38

1.1.2 證券交易所建立時期 38

1.1.3 證券行業(yè)快速發(fā)展時期 39

1.1.4 風(fēng)險集中爆發(fā)與綜合治理時期 39

1.2 證券經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務(wù)模式分析 40

1.2.1 證券經(jīng)營機構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 40

1.2.2 證券經(jīng)營機構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù) 41

1.2.3 證券經(jīng)營機構(gòu)全業(yè)務(wù)鏈 42

1.3 證券經(jīng)營機構(gòu)客戶需求分析 43

1.3.1 證券公司經(jīng)紀客戶需求影響因素 43

1.3.2 證券營業(yè)部細分市場劃分方式 44

1.4 證券經(jīng)營機構(gòu)關(guān)聯(lián)市場及行業(yè)發(fā)展分析 45

1.4.1 股票市場運行狀況分析 45

（1）股市走勢變化情況 45

（2）股市市值變化情況 47

（3）股市成交變化情況 48

1.4.2 期貨市場運行狀況分析 49

1.4.3 基金市場運行狀況分析 50

（1）基金行業(yè)總體規(guī)模變化情況 50

（2）基金行業(yè)平均規(guī)模變化情況 51

（3）基金行業(yè)基金結(jié)構(gòu)變化情況 52

1.4.4 商業(yè)銀行發(fā)展狀況分析 52

（1）商業(yè)銀行資產(chǎn)負債規(guī)模 52

（2）商業(yè)銀行經(jīng)營利潤情況 55

（3）商業(yè)銀行資本充足情況 57

（4）商業(yè)銀行流動變化情況 58

（5）商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況 59

1.4.5 保險行業(yè)發(fā)展狀況分析 61

（1）保險行業(yè)保費收入變化情況 61

（2）保險行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化情況 62

1.4.6 信托行業(yè)發(fā)展狀況分析 63

（1）信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模變化情況 63

（2）信托行業(yè)利潤總額變化情況 64

1.4.7 創(chuàng)投與私募市場運行分析 65

（1）創(chuàng)投市場運行情況 65

（2）私募市場運行情況 69

第2章：中國證券經(jīng)營機構(gòu)運營環(huán)境分析 74

2.1 證券經(jīng)營機構(gòu)政策環(huán)境分析 74

2.1.1 證券經(jīng)營行業(yè)監(jiān)管體制分析 74

2.1.2 證券行業(yè)政策法規(guī)制定情況 74

2.1.3 證券公司法律法規(guī)制定趨勢 76

2.2 證券經(jīng)營機構(gòu)經(jīng)濟環(huán)境分析 77

2.2.1 行業(yè)與國民經(jīng)濟相關(guān)性 77

（1）證券市場周期與宏觀周期運行特征 77

（2）影響證券市場走勢的宏觀經(jīng)濟因素 78

（3）證券市場與宏觀經(jīng)濟的聯(lián)動性現(xiàn)狀 79

2.2.2 國際經(jīng)濟環(huán)境運行分析 79

2.2.3 國家宏觀經(jīng)濟運行分析 83

2.2.4 國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測 84

2.3 證券經(jīng)營機構(gòu)金融環(huán)境分析 85

2.3.1 行業(yè)總體金融環(huán)境運行分析 85

2.3.2 國內(nèi)證券市場資金流動分析 88

2.3.3 跨境資金投資證券市場分析 89

2.3.4 央行存款準備金率調(diào)整分析 92

2.3.5 央行存貸/款利率調(diào)整分析 93

2.3.6 央行貨幣政策前瞻分析 94

2.4 證券經(jīng)營機構(gòu)社會環(huán)境分析 96

2.4.1 個人總持有可投資資產(chǎn)規(guī)模 96

2.4.2 高凈值人群的地域分布 96

2.4.3 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征 99

2.4.4 高凈值人群的投資及風(fēng)險偏好 101

2.4.5 高凈值人群財富管理渠道的選擇 102

2.4.6 高凈值人群個人財富的投資趨勢 107

2.5 證券經(jīng)營機構(gòu)證券市場環(huán)境分析 108

2.5.1 經(jīng)紀業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù) 108

（1）手續(xù)費下降 108

（2）代銷金融產(chǎn)品 109

（3）證券賬戶支付功能開通 109

（4）現(xiàn)金寶擴容 110

2.5.2 經(jīng)紀業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù) 111

（1）新三板擴容 111

（2）新股發(fā)行制度改革 111

（3）退市制度改革 112

2.5.3 資管業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù) 112

（1）券商資管新政的出臺 112

（2）券商資管新政的影響 113

第3章：國際證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展軌跡分析 114

3.1 國際投行業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗分析 114

3.1.1 國際投行業(yè)務(wù)范圍介紹 114

3.1.2 國際投行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 114

3.1.3 國際投行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 115

3.2 國外資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展分析 115

3.2.1 國外資產(chǎn)管理產(chǎn)品發(fā)展分析 115

3.2.2 國外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 117

3.2.3 資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展趨勢 119

3.3 國外證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展分析 120

3.3.1 美國證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展軌跡分析 120

3.3.2 日本證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展軌跡分析 122

3.3.3 韓國證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展軌跡分析 123

3.4 美國證券經(jīng)營機構(gòu)人力資源建設(shè)分析 125

3.4.1 美國券商的組織機構(gòu)分析 125

3.4.2 美國券商的職業(yè)生涯分析 127

3.4.3 美國券商的人才吸引戰(zhàn)略 127

3.4.4 美國券商員工的績效評估 128

3.4.5 美國券商的薪酬體系分析 128

3.5 美國證券經(jīng)紀人管理模式研究 130

3.5.1 中美證券經(jīng)紀人業(yè)態(tài)對比分析 130

3.5.2 美國證券經(jīng)紀人招聘機制分析 130

（1）美國證券經(jīng)紀人招聘要求分析 130

（2）美國證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的市場劃分 131

（3）美國證券經(jīng)紀人招聘案例分析 133

1）美林與恒達理財定位策略與營銷模式 133

2）美林與恒達理財經(jīng)紀人招聘差異分析 134

（4）網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀商的經(jīng)紀人招聘分析 135

（5）美國券商經(jīng)紀人招聘經(jīng)驗借鑒 135

3.5.3 美國證券經(jīng)紀人培養(yǎng)模式分析 137

（1）美國證券經(jīng)紀人培養(yǎng)模式綜述 137

（2）美國券商經(jīng)紀人培養(yǎng)案例分析 137

1）摩根士丹利美邦理財顧問（fa） 137

2）美林證券（fc） 138

3）恒達理財?shù)耐顿Y代表（ir） 139

4）史考特證券股票經(jīng)紀人（stock broker） 140

（3）美國證券經(jīng)紀人培養(yǎng)模式借鑒 141

3.5.4 美國證券經(jīng)紀人考核激勵管理啟示 142

3.5.5 美國證券營銷模式的經(jīng)驗分析 143

（1）fc模式——美林證券代表模式 143

（2）立理財顧問——嘉信理財代表模式 143

（3）社區(qū)模式——恒達理財代表模式 144

（4）美國證券營銷模式的經(jīng)驗借鑒 145

3.6 美國證券經(jīng)營機構(gòu)國際化發(fā)展經(jīng)驗 146

3.6.1 美國投行國際化的背景 146

3.6.2 美國投資銀行國際化進程 147

（1）高盛的國際化進程 147

（2）摩根士丹利的國際化進程 151

3.6.3 美國投行國際化規(guī)律與啟示 154

（1）國際化組織結(jié)構(gòu)的規(guī)律和啟示 154

（2）國際化地區(qū)結(jié)構(gòu)的規(guī)律和啟示 156

（3）國際化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的規(guī)律和啟示 157

（4）國際化風(fēng)險控制的規(guī)律和啟示 159

3.7 國際證券經(jīng)營機構(gòu)在華投資分析 160

3.7.1 外資參股國內(nèi)券商的政策環(huán)境 160

3.7.2 外資參股國內(nèi)券商現(xiàn)狀分析 160

3.7.3 外資證券經(jīng)營機構(gòu)進入影響 161

第4章：中國證券經(jīng)營機構(gòu)發(fā)展分析 163

4.1 證券經(jīng)營機構(gòu)競爭力評價體系的構(gòu)建 163

4.1.1 指標體系的選擇原則 163

4.1.2 指標體系與指標體系的構(gòu)建 163

4.1.3 企業(yè)核心競爭力的比較分析 165

（1）規(guī)模實力對比分析 165

（2）盈利模式對比分析 167

（3）風(fēng)險管理能力評價 169

4.2 證券經(jīng)營機構(gòu)經(jīng)營情況分析 170

4.2.1 證券經(jīng)營機構(gòu)收入規(guī)模分析 170

4.2.2 證券經(jīng)營機構(gòu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 171

4.2.3 證券經(jīng)營機構(gòu)盈利情況分析 173

4.3 證券經(jīng)營機構(gòu)盈利模式分析 175

4.3.1 證券經(jīng)營機構(gòu)盈利模式界定 175