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對于多家磷化工企業向下游延伸,切入磷酸鐵和磷酸鐵鋰賽道,西部證券分析師楊暉認為,磷化工企業具備明顯的資源及成本優勢,但是劣勢在于終端渠道資源的儲備。“所以磷化工企業多以建立合資公司等方式,和下游磷酸鐵鋰廠家,形成綁定和協同。”
去年9月,川恒股份(002895.SZ)與貴州省福泉市人民簽訂《項目投資合作協議》,在福泉市投資建設“礦化一體”新能源材料循環產業項目。在雙碳背景下,川恒股份抓住貴州省加速推進磷系鋰電池材料產業高速發展的“風口”,利用產能釋放快的優勢,提前搶占市場份額。
此外,湖北宜化宣布與寧德時代旗下寧波邦普達成合作意向,雙方成立合資公司,建設及運營磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料。興發集團與華友鈷業簽署協議,在湖北宜昌投建50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。
楊暉表示,合作對象是否有的渠道資源、合作方案對于磷化工企業是否屬于的方案,這兩點對于磷化工企業發展非常重要。
對于景氣度存在周期性的磷化工企業來說,新能源材料賽道估值高,切入之后不僅能夠增加企業的盈利能力,更加可以提高估值水平。不過,隨著產能大規模集中投放,競爭必定會加劇,成本控制和產品迭代能力可能會成為決定勝負的關鍵。
消息面上,電子盤碳酸鋰提單買賣協議價達到470元/千克。本輪鋰鹽周期起始于2020年10月,其中碳酸鋰從彼時的4萬元/噸上漲至目前的接近50萬元/噸。大宗原材料的價格波動有個特點,上漲速率越快,持續周期就越短,反之亦然。不過,商品價格運行的核心卻是供需關系,供應持續小于需求,就難言上漲趨勢的結束。
2021年底,贛鋒鋰業副總經理劉明參加公開活動時曾提出,“從供需建設周期看,鋰電池周期六個月,有些只需兩個半月。供給端的正極材料需要約1年時間,慢的要1.5年,鋰材料約2年半時間,有些地方需要3年。”
反觀鋰礦的擴產,則需要“勘探,采礦許可,采礦,選礦等上游產能釋放需要時間。”
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