在銷售、合同、收款過程中穿插工作流的流程管理，跨部門、跨人員操作更便捷； 內部溝通消息，實現一對一，一對多消息傳遞，實時彈窗提醒，生成消息記錄，有效記錄工作進程； 上級對下級或平級間任務下發或傳遞，詳細記錄任務執行過程和內容；并可實時提醒； 個人日程管理，記錄個人日程安排，并到時提醒，避免因工作繁忙造成工作疏漏； 詳細記錄員工工作總結，工作報告； 公司規章制度、話術等知識庫管理，員工隨時學習，及時解答客戶的相關提問；

律師行業的客戶管理系統 律師行業的客戶管理系統，應該具備的功能：1.相關案件責任人可隨時跟蹤案件全面進度;2.視窗與效能監察，可宏觀把控并有效監督;3.復雜業務流程的全自動流轉且無誤傳遞;4.支持檢測出委托人利益等各方面是否與現有客戶存在沖突;5.支持多級信息、文檔、卷宗管理，并支持版本控制;6.多級權限設置及安全防護措施，嚴密保護資料信息安全;7.支持分配、查詢每個律師的創收、分配、可用余款(包括合辦案件)等。

CRM優勢
1、傳遞經驗，規范企業流程。
通過CRM系統，可以把企業銷售人員管理客戶的流程整理出來，通過系統來優化到系統流程中，從而可以使得每個人員能夠掌握的銷售流程。
2、提升銷售，項目管理能力和結案率。
通過CRM系統，可以給企業銷售管理流程設定關鍵管理點，促使銷售管理者能夠及時提供相關支持，幫助銷售人員更好的管理銷售流程，提高客戶滿意度和銷售結案率。
3、減少培訓工作。
CRM系統規范了企業銷售管理相關所有的流程，新的員工或者崗位調動的員工只要按照系統的流程來做就可以很快熟悉新的崗位，從而降低了企業培訓的工作，提高了員工上崗的速度。